Transfer Agent
Kadang sebuah agent perlu berpindah tangan — misalnya Anda membangun WhatsApp Reminder untuk klien dan kini ingin agent itu berada di organization mereka. Transfer agent memindahkannya dari satu organization ke organization lain, dengan rapi dan disertai pemeriksaan pengaman yang tepat. Halaman ini menjelaskan cara kerjanya.
Apa yang dilakukan transfer
Sebuah transfer memindahkan agent dari organization sumber (tempatnya berada sekarang) ke organization tujuan (tempat Anda ingin ia berada).
Alasan paling umum adalah serah terima: sebuah agensi membangun agent lalu mentransfernya ke organization milik klien, sehingga klien yang memilikinya ke depan, termasuk pemakaian credit dan billing-nya.
Penting: transfer adalah pemindahan sungguhan, bukan penyalinan. Setelah transfer berhasil, agent tidak lagi muncul di organization sumber — ia sepenuhnya berada di tujuan.
Siapa yang bisa mentransfer agent
Orang yang mengajukan permintaan harus berperan Owner atau Admin di organization sumber. Pengguna Builder, Member, dan Billing tidak melihat opsi Transfer Agent.
Persyaratan
Sebelum sebuah transfer bisa selesai, semua hal berikut harus terpenuhi:
| Persyaratan | Alasan |
|---|---|
| Pengaju adalah Owner atau Admin di organization sumber | Hanya mereka yang boleh menyerahkan sebuah agent. |
| Pengaju memiliki role Owner, Admin, atau Builder di organization tujuan | Anda hanya bisa mengirim agent ke tempat yang benar-benar Anda ikuti dan tempat Anda bisa bekerja. |
| Sebuah organization tujuan telah dipilih | Sistem perlu tahu ke mana agent akan dikirim. |
| Contributor tanpa role di organization tujuan | Setiap contributor agent yang tidak punya role Owner, Admin, atau Builder di organization tujuan akan dihapus saat transfer. |
Peringatan: poin terakhir itu penting. Jika seorang contributor bukan bagian dari organization tujuan (dengan role yang sesuai), ia kehilangan akses ke agent begitu agent berpindah. Rencanakan lebih dulu agar orang yang tepat tetap punya akses.
Di mana menemukannya
Buka halaman Organization → klik organization Anda → buka tab Agents → pada card agent, klik Transfer Agent. (Tombol ini hanya muncul untuk Owner dan Admin.)
Halaman transfer menampilkan:
- Informasi agent (agar Anda memastikan memindahkan yang benar).
- Sebuah info box persyaratan yang mengulang aturan di atas.
- Sebuah organization selector — daftar radio organization yang menjadi tujuan transfer. Tujuan yang memenuhi syarat bisa dipilih; yang tidak memenuhi syarat ditampilkan nonaktif dengan label No eligible role (artinya Anda tidak punya role Owner/Admin/Builder di sana).
Alur transfer
- Di halaman transfer, pilih organization tujuan dari daftar radio.
- Klik Transfer Agent.
- Dialog Transfer Validation muncul. Dialog ini menjalankan dan menampilkan pemeriksaan:
- Pemeriksaan role di org sumber — memastikan Anda Owner/Admin di sumber.
- Pemeriksaan role di org tujuan — memastikan Anda punya Owner/Admin/Builder di tujuan.
- Daftar per-contributor — setiap contributor saat ini ditandai Will retain access atau Will be removed. Jika ada yang akan dihapus, peringatan ditampilkan supaya tidak ada kejutan.
- Tinjau hasilnya. Klik Confirm Transfer — tombol ini hanya aktif saat semua pemeriksaan lolos.
- Saat berhasil, Anda diarahkan ke tab Agents organization tujuan, tempat agent kini berada.
Contoh nyata
Tim Marketing Acme membangun agent WhatsApp Reminder untuk Sehat Clinic dan siap menyerahkannya. Dina, seorang Admin di Acme, juga seorang Builder di organization Sehat Clinic.
Dina membuka organization Acme → tab Agents → card WhatsApp Reminder → Transfer Agent. Ia memilih Sehat Clinic dari daftar radio (bisa dipilih karena ia Builder di sana), lalu klik Transfer Agent.
Pada dialog Transfer Validation, kedua pemeriksaan role lolos. Daftar contributor menampilkan dr. Budi sebagai Will retain access (ia juga Builder di Sehat Clinic), sementara seorang pembantu sementara yang bukan bagian dari Sehat Clinic ditandai Will be removed. Dina klik Confirm Transfer, dan agent kini muncul di tab Agents Sehat Clinic.
Langkah berikutnya
Lanjut ke Audit Trail.